Se rendre dans la fiche de l'abonné et cliquer ensuite sur "Modifier" dans l'encart réservé au prélèvement automatique
Un menu se déroule
- Activer "Prélèvement automatique"
- Renseigner le nom du Titulaire du compte et l'IBAN
- Cliquer sur " Éditer le mandat"
Un module d'information s'affiche alors
Répondre "Oui" et définir le créancier affiché sur le mandat SEPA :
- Collectivité ;
- Trésorerie ;
- Pas d'expéditeur
Cliquer sur valider : le mandat s'enregistre dans les téléchargements : l'imprimer et le donner au débiteur.
Le Mandat de prélèvement SEPA est alors créé (Référence Unique du Mandat ou RUM)
À ce stade-là, si le débiteur est présent, il signe le mandat. Saisir la date du jour et "Valider"
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Si vous remettez le document ultérieurement, valider sans saisir la date.
Une information indique que le prélèvement n'a pas été activé pour cet abonné. |
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Après avoir reçu le mandat signé, se rendre à nouveau dans la fiche de l'abonné au niveau du module de prélèvement, renseigner la date et valider.
L'abonné sera dorénavant inclus dans le rôle des prélevés.
