[WIN] - [PAY] - Comment faire les payes du mois ?

Cette notice est une marche à suivre pour réaliser les payes du mois.

Chaque chapitre est un résumé de la fonctionnalité.
Des notices détaillées sont disponibles pour plus d'informations

 

Sommaire

 

1 - Préparation

a - Vérification des agents

b - Paramétrage du Cycl’o’payes

2 - Création des payes

a - Début du cycle

b - Modification de bulletin

c - Les éditions

d - Le transfert en compta et la DSN

 

Annexes

 

1. Préparation

a. Vérification des agents

En cas de changement sur les agents existants ou de création d'un nouvel agent, vous devez tout d'abord vous rendre dans le menu « Fichiers » → « Agents ».

Plusieurs écrans vont se succéder :

- renseignements sur la civilité, les coordonnées bancaires et postales ;

- conditions de rémunérations (type de contrat, indice, etc.)

- compléments accessoires (primes, SFT, NBI, etc.)

- paramétrages pour la DSN

Cliquer ici pour plus d'informations 

Si un agent a un changement de situation, consulter la notice ci-après : [WIN] - [PAY] Le changement de situation administrative d'un agent

 

b. Paramétrage du Cycl’o’payes

Il est conseillé d'utiliser le Cycl’o’payes. Cette fonctionnalité est constituée d'étapes successives automatiques.

Avant toute utilisation, consultez la notice détaillée afin de vérifier les paramétrages

2. Création des payes

a. Début du cycle

Assurez-vous avant de débuter que votre clé RGS de transmission est bien branchée. Cela vous permettra de récupérer les taux d'imposition des agents.

Cliquez sur le bouton « Cycl’o’Payes » : le cycle démarre avec la création des bulletins du mois suivant :


Si besoin, vous pouvez accéder aux caractéristiques du contrat de chaque agent pour les modifier.

Pour poursuivre, cliquez sur « Lancer la création des bulletins »

Aller sur l'étape suivant grâce au bouton « Continuer le cycle des payes »

 

b. Modification de bulletin

La deuxième étape du Cycl’o’payes est la plus importante. C'est ici que vous pouvez vérifier chaque bulletin, les modifier si besoin et les valider.


En double cliquant sur l'un des agents, son bulletin s'ouvre.

Là, vous pourrez modifier le bulletin, ajouter si besoin des heures complémentaires ou supplémentaires ainsi que des absences.


De manière générale, s'il n'y a pas de changement par rapport au mois précédent, il suffit de valider pour passer au bulletin suivant en cliquant sur 

En bas à gauche de ce bulletin sont indiqués les montants du bulletin précédent ainsi qu'une icône.

Celle-ci indique si le net à payer de l'agent a évolué par rapport au mois précédent.

3 possibilités : 

Le Net à payer est identique à celui du mois précédent : Cette indication vous permet de valider rapidement les bulletins dans la mesure où aucun changement n'a été apporté.

 Le Net à payer est supérieur à celui du mois précédent : Cette indication sera justifiée si des ajouts ont été effectués sur le bulletin (prime, rappel d'indice, heures complémentaires, etc.) ou que le taux PAS de l'agent a diminué

Le Net à payer est inférieur à celui du mois précédent : Cette indication sera justifié en cas d'absence ou de retenue ou que le taux PAS de l'agent a augmenté.

 

En cliquant sur l'icône, l'aperçu du bulletin précédent s'ouvre à l'écran, permettant un contrôle visuel.

Une fois les vérifications effectuées, il faut cliquer sur le bouton « Valider » et répéter l'opération pour tous les bulletins.

 

Quand toutes les payes du mois sont validées, comme sur l'écran ci-dessous :


Vous pouvez « Fermer » et cliquer sur « Continuer le cycle des payes »

 

Si vous devez faire des rappels sur l'un des agent, vous devez le faire lors de cette étape et suivre la notice ci-contre : [WIN] - [PAYE] Le module de rappels automatiques

 

c. Les éditions

En continuant le cycle des payes le logiciel proposera les éditions qui ont été choisies dans les paramétrages du cycle.

Pour les bulletins, il suffit de cliquer sur « Sélectionner tout » puis « Imprimer »

Pour les états de charges, le bouton « Impression automatique » imprimera tous les documents dont vous avez besoin selon la période.

 

d. Le transfert en comptabilité et la DSN

La dernière étape du cycle des payes est le transfert des payes dans le logiciel de comptabilité.

Ici il suffit de suivre les étapes et de cliquer sur « Suivant »

Après cette étape, le logiciel vous proposera d'effectuer la déclaration DSN. Consultez si besoin la notice détaillée ici : [WIN] - [PAY] La Déclaration Sociale Nominative (DSN)

Pour finir, vous pouvez aller sur votre logiciel de compta AGEDI et cliquer sur le bouton « Paye »

Pour en savoir plus sur la gestion des mandats et des titres, cliquer ici.

 

Notices complémentaires

[WIN] - [PAY] La gestion électronique des documents - GED

[WIN] - [PAY] Le module de gestion des absences

[WIN] - [PAY] Présentation générale